Leonardo

Leonardo est arrêté pour l'empoisonnement de Caterina de Cremona. Alors qu'il tente de se défendre devant un jeune officier de la Podesta, l'artiste revient sur sa première rencontre avec Caterina, alors modèle du maître.

Alors que le talent de Leonardo est reconnu et que sa réputation grandit, il prend une décision qui risque de tout détruire. Il reçoit un soutien inattendu qui lui permet de recevoir de nouvelles commandes de tableaux.

Leonardo vient trouver refuge à la cour du régent Ludovico avec l'idée d'obtenir son mécénat. Il croit que l'homme va lui commander une peinture, mais c'est un spectacle que Leonardo devra mettre sur pied pour lui plaire

Leonardo vit désormais à Milan et travaille pour Ludovico Sforza qui lui commande une statue équestre. Quant à Bernardo, il quitte Caterina qui veut rester à la cour milanaise et surtout auprès de l'artiste.

Après la mort en couches de Beatrice, il se voit pourtant commander une fresque en l'honneur de la défunte et de la maison Sforza. Alors que cette « Cène » n'est pas encore achevée, l'armée de François 1er prend le contrôle.

Salaï retrouve Caterina qui refuse de suivre Leonardo à Imola. Après avoir rempli son contrat pour les Borgia, Leonardo retourne à Florence et revoit Caterina qui ne lui a toujours pas dit qu'elle avait un enfant, Francesco.

Caterina vient d'emménager chez Leonardo. Salaï voit d'un mauvais oeil cette nouvelle arrivante et découvre qu'elle cache un secret. Leonardo obtient une commande pour une fresque et se lance dans un projet colossal.

Leonardo découvre que Caterina est la mère d'un garçon de 10 ans qui a été confié à Ginevra de Benci. Une complicité se noue avec le garçon qui en vient à considérer Leonardo comme son père.